FlatironDragados est heureux d’aller de l’avant avec ses partenaires sur ce projet transformateur à Atlanta. ACS a publié le communiqué de presse suivant au nom de la coentreprise.
Ce projet historique, d’une valeur totale d’investissement de 10,99 milliards de dollars américains, dont une valeur de construction de 4,6 milliards de dollars américains, permettra de construire 16 milles (25 km) de nouvelles voies à péage express et une concession de 50 ans.
Madrid -- Le groupe ACS, par l’intermédiaire de sa filiale américaine ACS Infra (IRIDIUM), a placé avec succès 3,44 milliards de dollars américains en obligations d’activités privées exonérées d’impôt et a conclu un prêt de 3,89 milliards de dollars américains en vertu de la Loi sur le financement et l’innovation des infrastructures de transport (TIFIA) auprès du département des Transports des États-Unis (USDOT). Ces transactions représentent un montage financier record pour la transformation de la Géorgie. SR 400 voies express partenariat public-privé (P3). L’émission de PAB exonérés d’impôt, avec une sursouscription de près de 1,7x et des ordres de plus de 90 investisseurs, est la plus importante émission d’un actif routier jamais enregistrée et sera probablement la plus importante transaction de cette année sur les marchés financiers municipaux américains. De même, le prêt TIFIA de l’USDOT émis par l’intermédiaire de son Build America Bureau est le plus important prêt TIFIA jamais accordé pour un actif à ce jour.
Le projet, acheté par le ministère des Transports de la Géorgie (GDOT) et la State Road and Tollway Authority (SRTA), marque une étape historique en tant que premier projet de voies gérées à risque de revenus dans l’État. Il offrira environ 16 miles (25 km) de nouvelles voies à péage express le long du corridor SR 400, améliorant la mobilité, réduisant la congestion et augmentant la sécurité et la fiabilité des temps de déplacement dans la région métropolitaine d’Atlanta et au-delà. La durée d’exploitation de 50 ans après l’achèvement des travaux comprend l’exploitation et l’entretien des nouvelles voies express et des voies gratuites à usage général.
Aperçu du financement
Sous le nom de consortium SR 400 Peach Partners, ACS Infra et ses partenaires Acciona et Meridiam ont obtenu un financement complet qui comprend :
- Un prêt TIFIA de l’USDOT à faible taux d’intérêt – le plus important prêt TIFIA jamais émis.
- Les PAB exonérés d’impôt sont évalués sur les marchés financiers américains – le plus grand financement lié aux PPP sur le marché américain.
- Apports en actions de chaque promoteur (33,33% chacun), entièrement soutenus par des lettres de crédit à la clôture financière pour soutenir le programme de construction de 5,5 ans.
- Investissement total en immobilisations de 10,99 milliards de dollars américains, dont 4,6 milliards de dollars américains en conception-construction ainsi que des frais de concession initiaux de 3,8 milliards de dollars américains au GDOT et à la SRTA.
L’entrepreneur civil américain du groupe ACS, FlatironDragados, ainsi qu’Acciona, opérant en tant que coentreprise 50/50, sont responsables de la conception et de la construction du projet de voies express SR 400. Les deux cabinets apportent une vaste expérience dans la prestation de projets complexes et de grande envergure.
infrastructure de transport en Amérique du Nord. Leurs capacités combinées garantissent que le projet bénéficiera d’une expertise de pointe en construction civile lourde, d’une ingénierie innovante et d’une exécution efficace des projets.
Aperçu du projet
Le projet de voies express de la SR 400 comprend la construction de deux voies gérées dans chaque direction sur environ 16 milles (25 km), ainsi qu’une voie gérée supplémentaire dans certains segments supplémentaires du projet. Le projet est situé à Atlanta, en Géorgie, qui est la troisième ville à la croissance la plus rapide des États-Unis et abrite l'un des aéroports les plus achalandés au monde. Une croissance supplémentaire est attendue pour le corridor, avec 144 000 résidents supplémentaires et 114 000 emplois supplémentaires prévus d’ici 2050.
Élément essentiel du Major Mobility Investment Program (MMIP) de la Géorgie qui vise à améliorer les connexions routières et à réduire la congestion sur la SR 400 elle-même et sa connexion à l'I-285, la SR 400 est le principal lien nord-sud entre les centres d'emploi d'Atlanta et les zones de travail et résidentielles au nord dans les comtés de Fulton et de Forsyth.
La transaction représente une étape cruciale dans le MMIP de la Géorgie et souligne l’engagement d’ACS Group à faire progresser les infrastructures de transport majeures qui stimulent la croissance économique et améliorent la connectivité régionale en Amérique du Nord.
« La clôture financière marque une étape importante et reflète plus d’un an de collaboration avec GDOT et SRTA », a déclaré Nuria Haltiwanger, présidente et chef de la direction d’ACS Infra, PDG d’IRIDIUM et directrice des investissements pour les infrastructures d’ACS Group. « Nous sommes honorés de nous associer à l’État de Géorgie sur un projet qui permettra d’alléger la congestion dans la région métropolitaine d’Atlanta tout en ouvrant d’importantes possibilités de développement économique, de création d’emplois et d’investissements à long terme dans toute la région. »
Le succès du Groupe ACS sur le marché nord-américain des PPP
Le projet de voies express de la SR 400 s’ajoute au solide portefeuille nord-américain de PPP actif du Groupe ACS, qui comprend 15 grands projets d’infrastructure totalisant environ 20 milliards de dollars américains en investissements, dont l’amélioration de la route du corridor I-595 en Floride, le service de transport automatisé de personnes LAX en Californie et le pont international Gordie Howe au Michigan et en Ontario.
ACS Infra et sa société mère IRIDUM sont des chefs de file dans le développement, le financement, l’exploitation et l’entretien à long terme de projets d’infrastructure. Avec plus de 50 ans d’expérience, ils ont développé plus de 150 projets de PPP à l’international, totalisant plus de 60 milliards d’euros de valeur en capital, et généré des investissements en actions de plus de 3,6 milliards d’euros.
Le Groupe ACS est un développeur et entrepreneur mondial d’infrastructures qui opère par l’intermédiaire de sociétés de premier plan dans le développement, le financement et l’exploitation de solutions d’ingénierie, de génie civil et de nouvelle génération dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les transports, les technologies de pointe, le numérique, le bâtiment, les soins de santé, l’exploitation minière et les ressources naturelles. Le groupe ACS compte plus de 157 000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 41,6 milliards d’euros en 2024. En 2024, le groupe ACS a été classé par Engineer News-Record (ENR) comme #2 dans le Top 250 des entrepreneurs internationaux et #10 dans le Top 250 des entrepreneurs mondiaux.